Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu analizy finansowej i sprawozdawczości finansowej.

Szkolenia i Edukacja

Tryb zamówienia	Przetarg publiczny
Rodzaj zamówienia	Usługi
Tytuł	Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu analizy finansowej i sprawozdawczości finansowej.
Zamawiający	Dostępne dla zalogowanych
Miejsce realizacji	Warszawa
Data publikacji	2025-02-17
Data składania ofert	25/02/2025
Dokumenty do pobrania	Dostępne dla zalogowanych
Sprostowania do zamówienia	22-02-2025/6074498
Kod CPV	805100002 Usługi szkolenia specjalistycznego
Numer przetargu	6062252

<h1>Ogłoszenie o zam&oacute;wieniu<br />Usługi<br />Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu analizy finansowej i sprawozdawczości finansowej.</h1>
<h2>SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY</h2>
<h3>1.1.) Rola zamawiającego</h3>
<p>Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego</p>
<h3>1.2.) Nazwa zamawiającego:<span>Urząd Komisji Nadzoru Finansowego</span></h3>
<h3>1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:<span>REGON 382088467</span></h3>
<h3>1.5) Adres zamawiającego</h3>
<h3>1.5.1.) Ulica:<span>Piękna 20</span></h3>
<h3>1.5.2.) Miejscowość:<span>Warszawa</span></h3>
<h3>1.5.3.) Kod pocztowy:<span>00-549</span></h3>
<h3>1.5.4.) Wojew&oacute;dztwo:<span>mazowieckie</span></h3>
<h3>1.5.5.) Kraj:<span>Polska</span></h3>
<h3>1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:<span>PL911 - Miasto Warszawa</span></h3>
<h3>1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:<span>zamowienia@knf.gov.pl</span></h3>
<h3>1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:<span>https://www.knf.gov.pl/</span></h3>
<h3>1.6.) Rodzaj zamawiającego:<span>Zamawiający publiczny - osoba prawna, o kt&oacute;rej mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)</span></h3>
<h3>1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego:<span>Inna działalność</span></h3>
<p>Nadz&oacute;r nad rynkiem finansowym</p>
<h2>SEKCJA II &ndash; INFORMACJE PODSTAWOWE</h2>
<h3>2.1.) Ogłoszenie dotyczy:</h3>
<p>Zam&oacute;wienia publicznego</p>
<h3>2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczeg&oacute;lnych usług:<span>Nie</span></h3>
<h3>2.3.) Nazwa zam&oacute;wienia albo umowy ramowej:</h3>
<p>Świadczenie usług szkoleniowych z zakresu analizy finansowej i sprawozdawczości finansowej.</p>
<h3>2.4.) Identyfikator postępowania:<span>ocds-148610-6fca6b1e-7866-460b-99e0-7b7988e39acf</span></h3>
<h3>2.5.) Numer ogłoszenia:<span>2025/BZP 00106538</span></h3>
<h3>2.6.) Wersja ogłoszenia:<span>01</span></h3>
<h3>2.7.) Data ogłoszenia:<span>2025-02-17</span></h3>
<h3>2.8.) Zam&oacute;wienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:<span>Tak</span></h3>
<h3>2.9.) Numer planu postępowań w BZP:<span>2024/BZP 00245785/03/P</span></h3>
<h3>2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:</h3>
<p>1.3.33 Organizacja i przeprowadzenie szkoleń z zakresu "Sprawozdawczość/ Rachunkowość/ Analiza finansowa".</p>
<h3>2.11.) O udzielenie zam&oacute;wienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o kt&oacute;rych mowa w art. 94 ustawy:<span>Nie</span></h3>
<h3>2.14.) Czy zam&oacute;wienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp&oacute;łfinansowanego ze środk&oacute;w Unii Europejskiej:<span>Nie</span></h3>
<h3>2.16.) Tryb udzielenia zam&oacute;wienia wraz z podstawą prawną</h3>
<p>Zam&oacute;wienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy</p>
<h2>SEKCJA III &ndash; UDOSTĘPNIANIE DOKUMENT&Oacute;W ZAM&Oacute;WIENIA I KOMUNIKACJA</h2>
<h3>3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania</h3>
<p>https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fca6b1e-7866-460b-99e0-7b7988e39acf</p>
<h3>3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokument&oacute;w zam&oacute;wienia:<span>Nie</span></h3>
<h3>3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosk&oacute;w o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokument&oacute;w wyłącznie przy użyciu środk&oacute;w komunikacji elektronicznej:<span>Tak</span></h3>
<h3>3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu kt&oacute;rych zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:<span>Komunikacja odbywa się w języku polskim, przy użyciu Platformy e-Zam&oacute;wienia lub<br />ePUAPu lub poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego<br />musi posiadać konto podmiotu &raquo;Wykonawca&laquo; na Platformie e-Zam&oacute;wienia. W postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia komunikacja<br />pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczeg&oacute;lności składanie oświadczeń, wniosk&oacute;w, zawiadomień oraz przekazywanie<br />informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na Platformy e-Zam&oacute;wienia w<br />zakładce &raquo;Komunikacja&laquo; lub ePUAPu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@knf.gov.pl</span></h3>
<h3>3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:<span>Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy &raquo;Formularza ofertowego&laquo; udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zam&oacute;wienia. Zalogowany Wykonawca, jest zobowiązany do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy /wykonawc&oacute;w wsp&oacute;lnie ubiegających się o udzielenie zam&oacute;wienia. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Spos&oacute;b złożenia Oferty, w tym zaszyfrowania Oferty opisany został w Regulaminie Platformy e-Zam&oacute;wienia dostępnym oraz w &bdquo;Instrukcji interaktywnej&rdquo; pod adresem:<br />https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf<br />Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania na Platformie e-Zam&oacute;wienia.<br />Wykonawca może przed upływem terminu składania oferty zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem formularza do &bdquo;złożenia&rdquo;, &bdquo;zmiany&rdquo;, &bdquo;wycofania oferty lub wniosku&rdquo; dostępnego na Platformie e-Zam&oacute;wienia. Spos&oacute;b zmiany i wycofania oferty został opisany w Regulaminie Platformy e-Zam&oacute;wienia dostępnym oraz w &bdquo;Instrukcji interaktywnej&rdquo; pod adresem:<br />https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Oferty-5.2.pdf</span></h3>
<h3>3.7.) Adres strony internetowej, pod kt&oacute;rym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plik&oacute;w, kt&oacute;re nie są og&oacute;lnie dostępne:<span>https://ezamowienia.gov.pl/pl/</span></h3>
<h3>3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, kt&oacute;re nie są og&oacute;lnie dostępne:<span>Nie</span></h3>
<h3>3.12.) Oferta - katalog elektroniczny:<span>Nie dotyczy</span></h3>
<h3>3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:</h3>
<p>polski</p>
<h3>3.15.) RODO (obowiązek informacyjny):<span>1.Administratorem danych osobowych jest UKNF. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, na adres siedziby lub pocztą elektroniczną na adres:knf@knf.gov.pl 2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (&bdquo;IOD&rdquo;). Kontakt z IOD na adres Administratora. Z IOD można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 3.Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych jest: a)art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia<br />11.09.2019 ustawa Pzp w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego oraz jego rozstrzygnięcia, a także<br />udokumentowania postępowania ; b)art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji; c)art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 4.Odbiorcami danych osobowych<br />będą osoby lub podmioty, kt&oacute;rym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, a także Prezes UZP, jako administrator danych osobowych użytkownik&oacute;w platformy e-zam&oacute;wienia, na kt&oacute;rej UKNF prowadzi postępowania o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego. Może udostępniać dane osobowe także podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepis&oacute;w prawa lub umowy zawartej z Administratorem, w szczeg&oacute;lności podmiotom<br />świadczącym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji. 5. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru<br />Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.6.Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami wewnętrznymi określającymi czas przechowywania dokumentacji w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Dane osobowe zawarte w protokole postępowania i załącznikach do niego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie<br />zam&oacute;wienia, a jeżeli czas obowiązywania umowy w sprawie zam&oacute;wienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.7.Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą przysługuje: a)na podstawie art. 15 RODO &ndash; prawo dostępu do swoich<br />danych osobowych; b)na podstawie art. 16 RODO &ndash; prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, przy czym<br />skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zam&oacute;wienia<br />ani zmianą postanowień umowy w sprawie zam&oacute;wienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać<br />integralności protokołu postępowania oraz jego załącznik&oacute;w; c)na podstawie art. 18 RODO &ndash; prawo żądania od<br />Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadk&oacute;w, o kt&oacute;rych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,<br />przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środk&oacute;w ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zam&oacute;wienia; d)na podstawie art. 21 RODO &ndash; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,<br />w przypadku przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z przyczyn związanych ze szczeg&oacute;lną sytuacją osoby, kt&oacute;rej dane dotyczą; e)prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.</span></h3>
<h3>3.16.) RODO (ograniczenia stosowania):<span>Osobie, kt&oacute;rej dane dotyczą nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO &ndash; prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt&oacute;rym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO &ndash; prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Obowiązek podania przez Wykonawc&oacute;w danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących oraz innych wymaganych danych jest<br />wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zam&oacute;wienia<br />publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.</span></h3>
<h2>SEKCJA IV &ndash; PRZEDMIOT ZAM&Oacute;WIENIA</h2>
<h3>4.1.) Informacje og&oacute;lne odnoszące się do przedmiotu zam&oacute;wienia.</h3>
<h3>4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.1.2.) Numer referencyjny:<span>DZA-DZAZZP.2610.37.2024</span></h3>
<h3>4.1.3.) Rodzaj zam&oacute;wienia:<span>Usługi</span></h3>
<h3>4.1.4.) Zamawiający udziela zam&oacute;wienia w częściach, z kt&oacute;rych każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:<span>Tak</span></h3>
<h3>4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych:<span>Tak</span></h3>
<h3>4.1.9.) Liczba części:<span>5</span></h3>
<h3>4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części</h3>
<h3>4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zam&oacute;wienia, kt&oacute;rą można udzielić jednemu wykonawcy:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam&oacute;wienia:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.2. Informacje szczeg&oacute;łowe odnoszące się do przedmiotu zam&oacute;wienia:</h3>
<h3>Część 1</h3>
<h3>4.2.2.) Kr&oacute;tki opis przedmiotu zam&oacute;wienia</h3>
<p>Przedmiotem zam&oacute;wienia jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu: &bdquo;Analiza finansowa banku&rdquo; (Część I), dla pracownik&oacute;w Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego szczeg&oacute;łowo opisanym w opisie przedmiotu zam&oacute;wienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (tj. do projekt&oacute;w um&oacute;w stanowiących Załącznik nr 2 a do SWZ). Zamawiający przewiduje realizację usług w dni robocze, zgodnie z zapotrzebowaniem. Część I &ndash; Analiza finansowa banku &ndash; szkolenie online, 2 dniowe (łącznie 16 godzin zegarowych, przy założeniu, iż jeden dzień szkoleniowy trwa 8 godzin zegarowych włączając w to przerwy, zgodnie z opisem przedmiotu zam&oacute;wienia) dla 2 grup, łącznie dla 50 os&oacute;b:<br />Analiza sprawozdań finansowych, raport&oacute;w z adekwatności kapitałowej bank&oacute;w notowanych na GPW oraz prezentacji inwestorskich, w szczeg&oacute;lności:<br />1) Kr&oacute;tkie podsumowanie wpływu otoczenia na sytuację finansową Banku.<br />2) Zakres i struktura sprawozdań finansowych Banku.<br />a) Bilans;<br />b) Rachunek zysk&oacute;w i strat;<br />c) Zestawienie zmian w kapitale własnym &ndash; ocena sytuacji kapitałowej banku &ndash; z przykładami;<br />d) Sprawozdanie przepływu środk&oacute;w pieniężnych;<br />e) Sprawozdanie z całkowitych dochod&oacute;w;<br />3) Czynniki mierzalne i ich wykorzystanie w analizie sytuacji banku;<br />4) Czynniki niemierzalne i ich analiza.<br />5) Identyfikacja najczęstszych błęd&oacute;w i zniekształceń w sprawozdawczości &ndash; z przykładami.<br />6) Identyfikacja symptom&oacute;w pogarszającej się sytuacji banku &ndash; z przykładami.<br />7) Księga handlowa, księga bankowa.<br />8) Ceny transferowe (w znaczeniu międzybankowym).<br />9) Dynamiczne zarzadzanie pozycją płynnościową banku vs. wynik finansowy.<br />Wszystkie powyższe szkolenia w Części I zostaną zrealizowane za pomocą platformy online przeznaczonej do nauczania na odległość, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach uczestnik&oacute;w.<br />Za dzień szkoleniowy przyjmuje się wymienione powyżej godziny zegarowe włączając w to przerwy zgodnie z opisem przedmiotu zam&oacute;wienia.</p>
<h3>4.2.6.) Gł&oacute;wny kod CPV:<span>80500000-9 - Usługi szkoleniowe</span></h3>
<h3>4.2.8.) Zam&oacute;wienie obejmuje opcje:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.2.10.) Okres realizacji zam&oacute;wienia albo umowy ramowej:<span>do 2025-12-31</span></h3>
<h3>4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam&oacute;wień na podobne usługi lub roboty budowlane:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.3.) Kryteria oceny ofert:</h3>
<h3>4.3.2.) Spos&oacute;b określania wagi kryteri&oacute;w oceny ofert:<span>Punktowo</span></h3>
<h3>4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:<span>Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe</span></h3>
<h3>Kryterium 1</h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Cena</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>40</span></h3>
<h3>Kryterium 2</h3>
<h3>4.3.4.) Rodzaj kryterium:<span>organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie os&oacute;b wyznaczonych do realizacji zam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Doświadczenie praktyczne trenera/ trener&oacute;w wskazanego/ -ych do realizacji zam&oacute;wienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy finansowej banku, liczone w latach.</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>20</span></h3>
<h3>Kryterium 3</h3>
<h3>4.3.4.) Rodzaj kryterium:<span>organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie os&oacute;b wyznaczonych do realizacji zam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Doświadczenie praktyczne trenera/ trener&oacute;w wskazanego /-ych do realizacji zam&oacute;wienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy finansowej banku, liczone w godzinach szkoleniowych.</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>40</span></h3>
<h3>4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek koszt&oacute;w cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:<span>Nie</span></h3>
<h3>Część 2</h3>
<h3>4.2.2.) Kr&oacute;tki opis przedmiotu zam&oacute;wienia</h3>
<p>Przedmiotem zam&oacute;wienia jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu: &bdquo;Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy&rdquo; (Część II), dla pracownik&oacute;w Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego szczeg&oacute;łowo opisanym w opisie przedmiotu zam&oacute;wienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (tj. do projekt&oacute;w um&oacute;w stanowiących Załącznik nr 2 a do SWZ). Zamawiający przewiduje realizację usług w dni robocze, zgodnie z zapotrzebowaniem. Część II - Analiza finansowa przedsiębiorstwa - ocena dokonań i perspektywy rozwoju firmy &ndash; szkolenie online, 2 dniowe (łącznie 16 godzin zegarowych, przy założeniu, iż jeden dzień szkoleniowy trwa 8 godzin zegarowych włączając w to przerwy, zgodnie z opisem w OPZ) dla 1 grupy liczącej do 30 os&oacute;b:<br /><br />1. Sprawozdania finansowe oraz inne zestawienia finansowe:<br />- rodzaje zestawień finansowych (sprawozdania finansowe, deklaracje podatkowe, raporty zarządcze);<br />- rodzaje sprawozdań finansowych,<br />- zasady rachunkowości i ich wpływ na sprawozdanie finansowe,<br />- polityka rachunkowości &ndash; wpływ na por&oacute;wnywalność sprawozdań finansowych<br />oraz na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa,<br />- polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości,<br />2. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie danych zawartych<br />w sprawozdaniu finansowym (na podstawie case study):<br />- zawartość informacyjna bilansu, rachunku zysk&oacute;w i strat oraz rachunku przepływ&oacute;w pieniężnych,<br />- rola i struktura informacji dodatkowej,<br />- wycena pozycji bilansowych.<br />3. Użyteczność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym - ocena finansowa<br />z perspektywy właściciela i wierzyciela.<br />4. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa &ndash; WARSZTATY:<br />a. Analizy struktury:<br />&ndash; bilansu,<br />&ndash; rachunku zysk&oacute;w i strat, w tym szczeg&oacute;łowa analiza koszt&oacute;w i przychod&oacute;w przedsiębiorstwa,<br />&ndash; rachunku przepływ&oacute;w pieniężnych.<br />b. Kluczowe założenia w analizie dynamiki sprawozdań finansowych.<br />c. Powiązania między sprawozdaniami w analizie dynamiki.<br />d. Analiza pozioma i pionowa bilansu i rachunku zysk&oacute;w i strat<br />e. Analizy dynamiki rachunku przepływ&oacute;w pieniężnych.<br />f. Opracowanie wstępnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa<br />5. Ocena sytuacji finansowej na podstawie analizy wskaźnikowej &ndash; WARSZTATY:<br />a. Kluczowe założenia dotyczące analizy wskaźnikowej z om&oacute;wieniem najczęstszych błęd&oacute;w popełnianych w analizie wskaźnikowej.<br />b. Wskaźniki rentowności<br />&ndash; podstawowe wskaźniki i ich modyfikacje<br />&ndash;średni ważony koszt kapitału (WACC)<br />- Zysk ekonomiczny i ekonomiczna wartość dodana (EVA)<br />c. Wskaźniki zadłużenia:<br />&ndash; ocena wypłacalności i ryzyka finansowego przedsiębiorstwa,<br />&ndash; zadłużenie przedsiębiorstwa a efekt dźwigi finansowej.<br />d. Wskaźniki płynności i inne miary obrazujące płynność finansową przedsiębiorstwa:<br />&ndash; istota i ocena płynności finansowej przedsiębiorstwa i jej ocena,<br />&ndash; płynność a wypłacalność,<br />&ndash; &bdquo;wzorowe&rdquo; wartościach wskaźnik&oacute;w płynności a ryzyko niewypłacalności<br />&ndash; płynność finansowa w ujęciu statycznym i dynamicznym.<br />e. Wskaźniki zaangażowania i efektywności wykorzystania majątku i kapitału:<br />&ndash; wskaźniki zaangażowania aktyw&oacute;w (kapitałochłonności),<br />&ndash; wskaźniki efektywności wykorzystania aktyw&oacute;w (obrotowości),<br />&ndash; wskaźniki rotacji zapas&oacute;w, należności i zobowiązań w dniach &ndash; ich ocena<br />i wykorzystanie w procesie planowania finansowego.<br />f. Zagadnienia dodatkowe<br />- Wskaźniki finansowe w kontekście planowania finansowego<br />- Połączenia wskaźnik&oacute;w w analizie piramidalnej<br />- Wskaźniki finansowe a przewidywanie bankructwa<br />- Wskaźniki rynku kapitałowego<br />- Sygnały pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa<br />- Wady i zalety analizy finansowej<br />g. Dźwignia operacyjna, dźwignia finansowa i dźwignia łączna &ndash; miary ryzyka działalności przedsiębiorstwa.<br />h. Case study. Wszystkie powyższe szkolenia w Części II zostaną zrealizowane za pomocą platformy online przeznaczonej do nauczania na odległość, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach uczestnik&oacute;w. Za dzień szkoleniowy przyjmuje się wymienione powyżej godziny zegarowe włączając w to przerwy zgodnie z opisem przedmiotu zam&oacute;wienia.</p>
<h3>4.2.6.) Gł&oacute;wny kod CPV:<span>80500000-9 - Usługi szkoleniowe</span></h3>
<h3>4.2.8.) Zam&oacute;wienie obejmuje opcje:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.2.10.) Okres realizacji zam&oacute;wienia albo umowy ramowej:<span>do 2025-12-31</span></h3>
<h3>4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam&oacute;wień na podobne usługi lub roboty budowlane:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.3.) Kryteria oceny ofert:</h3>
<h3>4.3.2.) Spos&oacute;b określania wagi kryteri&oacute;w oceny ofert:<span>Punktowo</span></h3>
<h3>4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:<span>Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe</span></h3>
<h3>Kryterium 1</h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Cena</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>40</span></h3>
<h3>Kryterium 2</h3>
<h3>4.3.4.) Rodzaj kryterium:<span>organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie os&oacute;b wyznaczonych do realizacji zam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Doświadczenie praktyczne trenera/ trener&oacute;w wskazanego/ -ych do realizacji zam&oacute;wienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa, liczone w latach.</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>20</span></h3>
<h3>Kryterium 3</h3>
<h3>4.3.4.) Rodzaj kryterium:<span>organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie os&oacute;b wyznaczonych do realizacji zam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Doświadczenie praktyczne trenera/ trener&oacute;w wskazanego /-ych do realizacji zam&oacute;wienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu analiza finansowej przedsiębiorstwa liczone w godzinach szkoleniowych.</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>40</span></h3>
<h3>4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek koszt&oacute;w cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:<span>Nie</span></h3>
<h3>Część 3</h3>
<h3>4.2.2.) Kr&oacute;tki opis przedmiotu zam&oacute;wienia</h3>
<p>Przedmiotem zam&oacute;wienia jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu: &bdquo;Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla niefinansist&oacute;w&rdquo; (Część III), dla pracownik&oacute;w Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego szczeg&oacute;łowo opisanym w opisie przedmiotu zam&oacute;wienia stanowiącym Załącznik nr 1<br />do Umowy (tj. do projekt&oacute;w um&oacute;w stanowiących Załącznik nr 2 a do SWZ). Zamawiający przewiduje realizację usług w dni robocze, zgodnie z zapotrzebowaniem.<br />Część III &ndash; Analiza finansowa przedsiębiorstwa dla niefinansist&oacute;w &ndash; szkolenie online, 2 dniowe (łącznie 16 godzin zegarowych, przy założeniu, iż jeden dzień szkoleniowy trwa 8 godzin zegarowych włączając w to przerwy, zgodnie z opisem w OPZ) dla 2 grup, łącznie dla 50 os&oacute;b:<br />1. Wprowadzenie do analizy sprawozdań finansowych.<br />2. Szkolenie w zakresie czytania sprawozdań finansowych.<br />3. Analiza wskaźnikowa &ndash; rentowność.<br />4. Analiza wskaźnikowa - zadłużenie.<br />5. Analiza wskaźnikowa - płynność.<br />6. Analiza wskaźnikowa &ndash; sprawność działania.<br />7. Kompleksowa analiza sytuacji finansowej, wynik&oacute;w działalności i przepływ&oacute;w pieniężnych przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe (case study).<br />8. Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym. Wszystkie powyższe szkolenia w Części III zostaną zrealizowane za pomocą platformy online przeznaczonej do nauczania na odległość, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach uczestnik&oacute;w. Za dzień szkoleniowy przyjmuje się wymienione powyżej godziny zegarowe włączając w to przerwy zgodnie z opisem przedmiotu zam&oacute;wienia.</p>
<h3>4.2.6.) Gł&oacute;wny kod CPV:<span>80500000-9 - Usługi szkoleniowe</span></h3>
<h3>4.2.8.) Zam&oacute;wienie obejmuje opcje:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.2.10.) Okres realizacji zam&oacute;wienia albo umowy ramowej:<span>do 2025-12-31</span></h3>
<h3>4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam&oacute;wień na podobne usługi lub roboty budowlane:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.3.) Kryteria oceny ofert:</h3>
<h3>4.3.2.) Spos&oacute;b określania wagi kryteri&oacute;w oceny ofert:<span>Punktowo</span></h3>
<h3>4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:<span>Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe</span></h3>
<h3>Kryterium 1</h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Cena</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>40</span></h3>
<h3>Kryterium 2</h3>
<h3>4.3.4.) Rodzaj kryterium:<span>organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie os&oacute;b wyznaczonych do realizacji zam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Doświadczenie praktyczne trenera/ trener&oacute;w wskazanego/ -ych do realizacji zam&oacute;wienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa, liczone w latach.</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>20</span></h3>
<h3>Kryterium 3</h3>
<h3>4.3.4.) Rodzaj kryterium:<span>organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie os&oacute;b wyznaczonych do realizacji zam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Doświadczenie praktyczne trenera/ trener&oacute;w wskazanego /-ych do realizacji zam&oacute;wienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa, liczone w godzinach szkoleniowych.</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>40</span></h3>
<h3>4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek koszt&oacute;w cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:<span>Nie</span></h3>
<h3>Część 4</h3>
<h3>4.2.2.) Kr&oacute;tki opis przedmiotu zam&oacute;wienia</h3>
<p>Przedmiotem zam&oacute;wienia jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu: &bdquo;Sporządzanie rachunku wynik&oacute;w zakład&oacute;w ubezpieczeń na podstawie danych wynikających ze sprawozdawczości SII&rdquo; (Część IV) dla pracownik&oacute;w Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego szczeg&oacute;łowo opisanym w opisie przedmiotu zam&oacute;wienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (tj. do projekt&oacute;w um&oacute;w stanowiących Załącznik nr 2 b do SWZ). Zamawiający przewiduje realizację usług w dni robocze, zgodnie z zapotrzebowaniem. Część IV &ndash; Sporządzanie rachunku wynik&oacute;w zakład&oacute;w ubezpieczeń na podstawie danych wynikających ze sprawozdawczości SII &ndash; szkolenie stacjonarne, 1 dniowe (trwające 8 godzin zegarowych, włączając w to przerwy, zgodnie z opisem w OPZ)<br />dla 1 grupy liczącej do 30 os&oacute;b:<br />Rachunek zysk&oacute;w i strat dla cel&oacute;w WII<br />1. Przyjęte założenia co do zasad ewidencji przychod&oacute;w i koszt&oacute;w dla cel&oacute;w WII jako konsekwencje stosowania zasad wyceny aktyw&oacute;w i zobowiązań.<br />2. Prezentacja rachunku zysk&oacute;w i strat dla cel&oacute;w WII, w tym struktura:<br />a) przychod&oacute;w i koszt&oacute;w ubezpieczeniowych;<br />b) przychod&oacute;w i koszt&oacute;w z tyt. reasekuracji biernej;<br />c) wykazywanie przychod&oacute;w i koszt&oacute;w z działalności lokacyjnej;<br />d) wykazywanie pozostałych przychod&oacute;w i koszt&oacute;w.<br />3. Sporządzenie rachunku zysk&oacute;w i strat dla cel&oacute;w WII za dany okres sprawozdawczy:<br />a) weryfikacja dostępności danych/informacji finansowych zawartych w księgach rachunkowych zakład&oacute;w ubezpieczeń;<br />b) mapowanie pozycji w technicznego rachunku ubezpieczeń i og&oacute;lnego rachunku zysk&oacute;w<br />i strat do pozycji rachunku zysk&oacute;w i strat dla cel&oacute;w WII;<br />c) analiza korekt dla cel&oacute;w WII &ndash; wyodrębnienie pozycji korygujących wynik finansowy oraz korygujących bezpośrednio kapitały własne;<br />d) zakres dodatkowych informacji niezbędnych do sporządzenia rachunku zysk&oacute;w i strat dla cel&oacute;w WII;<br />e) wykazywanie korekt dla cel&oacute;w WII uwzględnianych w rachunku zysk&oacute;w i strat dla cel&oacute;w WII;<br />4. Sporządzenie rachunku zysk&oacute;w i strat dla cel&oacute;w WII za kolejny okres sprawozdawczy. 5. R&oacute;żnice i podobieństwa do rachunku zysk&oacute;w i strat sporządzanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.<br />6. Analiza wykazanych wynik&oacute;w wg polskich zasad rachunkowości i dla cel&oacute;w WII.<br />7. Rozwiązywanie zadań.<br />Szkolenie w Części IV zostanie zrealizowane stacjonarnie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w Warszawie. Za dzień szkoleniowy przyjmuje się wymienione powyżej godziny zegarowe włączając w to przerwy zgodnie z opisem przedmiotu zam&oacute;wienia.</p>
<h3>4.2.6.) Gł&oacute;wny kod CPV:<span>80500000-9 - Usługi szkoleniowe</span></h3>
<h3>4.2.8.) Zam&oacute;wienie obejmuje opcje:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.2.10.) Okres realizacji zam&oacute;wienia albo umowy ramowej:<span>do 2025-12-31</span></h3>
<h3>4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam&oacute;wień na podobne usługi lub roboty budowlane:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.3.) Kryteria oceny ofert:</h3>
<h3>4.3.2.) Spos&oacute;b określania wagi kryteri&oacute;w oceny ofert:<span>Punktowo</span></h3>
<h3>4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:<span>Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe</span></h3>
<h3>Kryterium 1</h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Cena</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>40</span></h3>
<h3>Kryterium 2</h3>
<h3>4.3.4.) Rodzaj kryterium:<span>organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie os&oacute;b wyznaczonych do realizacji zam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Doświadczenie praktyczne trenera/ trener&oacute;w wskazanego/ -ych do realizacji zam&oacute;wienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości zakład&oacute;w ubezpieczeń, liczone w latach.</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>20</span></h3>
<h3>Kryterium 3</h3>
<h3>4.3.4.) Rodzaj kryterium:<span>organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie os&oacute;b wyznaczonych do realizacji zam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Doświadczenie praktyczne trenera/ trener&oacute;w wskazanego /-ych do realizacji zam&oacute;wienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości zakład&oacute;w ubezpieczeń liczone w godzinach szkoleniowych.</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>40</span></h3>
<h3>4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek koszt&oacute;w cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:<span>Nie</span></h3>
<h3>Część 5</h3>
<h3>4.2.2.) Kr&oacute;tki opis przedmiotu zam&oacute;wienia</h3>
<p>Przedmiotem zam&oacute;wienia jest organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu: &bdquo;Sprawozdawczość finansowa emitent&oacute;w w 2024 roku zagadnienia praktyczne w zakresie zmian MSSF i raportowania w formie XBRL (ESEF)&rdquo; (Część V) dla pracownik&oacute;w Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego szczeg&oacute;łowo opisanym w opisie przedmiotu zam&oacute;wienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy (tj. do projekt&oacute;w um&oacute;w stanowiących Załącznik nr 2 a do SWZ). Zamawiający przewiduje realizację usług w dni robocze, zgodnie z zapotrzebowaniem. Część V &ndash; Sprawozdawczość finansowa emitent&oacute;w w 2024 roku zagadnienia praktyczne w zakresie zmian MSSF i raportowania w formie XBRL (ESEF) &ndash; szkolenie online, 2 dniowe (łącznie 16 godzin zegarowych, przy założeniu, iż jeden dzień szkoleniowy trwa 8 godzin zegarowych włączając w to przerwy, zgodnie z opisem w OPZ) dla 1 grupy liczącej do 25 os&oacute;b:<br />Aktualizacja MSSF:<br />Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie wprowadzonych zmian &ndash; zastosowanie zmian w MSSF przyjętych i nieprzyjętych do stosowania w Unii Europejskiej. Zmiany wprowadzone w MSSF - istota i analiza praktycznego zastosowania, w tym:<br />1) Zmiany w odesłaniach do Założeń koncepcyjnych, w tym w MSSF 3;<br />2) Zmiany w MSR 1 i MSR 8 w zakresie definicji istotności;<br />3) Zmiany w zakresie definicji przedsięwzięcia (biznesu) (MSSF 3);<br />4) Reforma bazowych st&oacute;p procentowych (MSSF 9, MSSF 7, MSR 39);<br />5) Zmiany w zakresie kryteri&oacute;w klasyfikacyjnych zobowiązań na długo i kr&oacute;tkoterminowe (MSR 1);<br />6) Coroczne poprawki w MSSF: MSSF 1, MSSF 9, MSSF 16, MSR 41 (Annual Improvements to IFRSs 2018-2020);<br />7) Zmiany w zakresie ujmowania pożytk&oacute;w ze środk&oacute;w trwałych w budowie (MSR 16);<br />8) Zmiany w zakresie ujmowania koszt&oacute;w z um&oacute;w rodzących obciążenia (MSR 37);<br />9) Definicja księgowych oszacowań (MSR 8);<br />10) Zmiany w zakresie ujawnień informacji w informacji dodatkowej (MSR 1);<br />11) Zmiany w zakresie ujmowania aktyw&oacute;w i zobowiązań podatkowych z pojedynczych transakcji (MSR 12).<br /><br />Raportowanie w formacie XBRL:<br />1) Techniczne wymogi związane z raportowaniem w formacie ESEF;<br />2) Trudności w zastosowaniu taksonomii - jak uniknąć błęd&oacute;w?<br />3) Podobne etykiety - jak znaleźć odpowiednią?<br />4) Etykiety element&oacute;w taksonomii - etykiety standardowe vs etykiety preferowane - przykłady dozwolonych i niedozwolonych modyfikacji;<br />5) Taksonomia podstawowa ESEF vs własne rozszerzenie (rodzaje rozszerzeń oraz zasady ich tworzenia);<br />6) Rachunek wynik&oacute;w i przepływy pieniężne - matematyczna poprawność;<br />7) Najczęstsze błędy (wyb&oacute;r właściwych znak&oacute;w "+" "-", błędy kalkulacji, błąd paczki raportu, itp.);<br />8) Zmiany prezentacyjne wynikające z zastosowania taksonomii ESEF (przykłady,<br />zgodność ze standardami);<br />9) Tagowanie wielowymiarowe w tabeli;<br />10) Zasady blokowego tagowanie informacji dodatkowej - om&oacute;wienie najczęściej popełnianych błęd&oacute;w;<br />11) Pozostałe.<br />Wszystkie powyższe szkolenia w Części V zostaną zrealizowane za pomocą platformy online przeznaczonej do nauczania na odległość, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerach uczestnik&oacute;w.<br />Za dzień szkoleniowy przyjmuje się wymienione powyżej godziny zegarowe włączając w to przerwy zgodnie z opisem przedmiotu zam&oacute;wienia.</p>
<h3>4.2.6.) Gł&oacute;wny kod CPV:<span>80500000-9 - Usługi szkoleniowe</span></h3>
<h3>4.2.8.) Zam&oacute;wienie obejmuje opcje:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.2.10.) Okres realizacji zam&oacute;wienia albo umowy ramowej:<span>do 2025-12-31</span></h3>
<h3>4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam&oacute;wień na podobne usługi lub roboty budowlane:<span>Nie</span></h3>
<h3>4.3.) Kryteria oceny ofert:</h3>
<h3>4.3.2.) Spos&oacute;b określania wagi kryteri&oacute;w oceny ofert:<span>Punktowo</span></h3>
<h3>4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:<span>Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe</span></h3>
<h3>Kryterium 1</h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Cena</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>40</span></h3>
<h3>Kryterium 2</h3>
<h3>4.3.4.) Rodzaj kryterium:<span>organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie os&oacute;b wyznaczonych do realizacji zam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Doświadczenie praktyczne trenera/ trener&oacute;w wskazanego/ -ych do realizacji zam&oacute;wienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej MSSF, liczone w latach</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>10</span></h3>
<h3>Kryterium 3</h3>
<h3>4.3.4.) Rodzaj kryterium:<span>organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie os&oacute;b wyznaczonych do realizacji zam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Doświadczenie praktyczne trenera/ trener&oacute;w wskazanego/ -ych do realizacji zam&oacute;wienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu raportowania w formacie XBRL, liczone w latach.</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>10</span></h3>
<h3>Kryterium 4</h3>
<h3>4.3.4.) Rodzaj kryterium:<span>organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie os&oacute;b wyznaczonych do realizacji zam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Doświadczenie praktyczne trenera/ trener&oacute;w wskazanego /-ych do realizacji zam&oacute;wienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej MSSF, liczone w godzinach szkoleniowych</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>20</span></h3>
<h3>Kryterium 5</h3>
<h3>4.3.4.) Rodzaj kryterium:<span>organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie os&oacute;b wyznaczonych do realizacji zam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>4.3.5.) Nazwa kryterium:<span>Doświadczenie praktyczne trenera/ trener&oacute;w wskazanego /-ych do realizacji zam&oacute;wienia w prowadzeniu szkoleń z zakresu raportowania w formacie XBRL, liczone w godzinach szkoleniowych</span></h3>
<h3>4.3.6.) Waga:<span>20</span></h3>
<h3>4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek koszt&oacute;w cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert:<span>Nie</span></h3>
<h2>SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC&Oacute;W</h2>
<h3>5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:<span>Nie</span></h3>
<h3>5.3.) Warunki udziału w postępowaniu:<span>Tak</span></h3>
<h3>5.4.) Nazwa i opis warunk&oacute;w udziału w postępowaniu.</h3>
<p>Część I<br /><br />I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,<br />że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia ogłoszenia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr&oacute;tszy &ndash; w tym okresie, co najmniej 5 usług polegających na zorganizowaniu<br />i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu analizy finansowej, dla minimum<br />20 uczestnik&oacute;w każda wraz z podaniem podmiot&oacute;w, na rzecz kt&oacute;rych Wykładowca zrealizował szkolenia z ww. zakresu.<br /><br />II. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje, co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do prowadzenia szkolenia z zakresu analizy finansowej banku, przy czym wykładowca musi posiadać wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie, tj.:<br />1) wykształcenie: min. wyższe magisterskie w zakresie: finans&oacute;w<br />lub bankowości lub matematyki lub audytu lub ekonometrii lub pokrewne,<br />2) co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń<br />z zakresu analizy finansowej banku, liczone wstecz od dnia ogłoszenia postępowania;<br />3) w ostatnich 3 latach przeprowadził co najmniej 100 godzin szkoleniowych z zakresu analizy finansowej banku liczonych wstecz od dnia ogłoszenia postępowania wraz z podaniem podmiot&oacute;w, na rzecz kt&oacute;rych Wykładowca zrealizował szkolenia z ww. zakresu.<br /><br />Część II<br /><br />I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia ogłoszenia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr&oacute;tszy &ndash; w tym okresie, co najmniej 5 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu analizy finansowej, dla minimum 20 uczestnik&oacute;w każda.<br /><br />II. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje, co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do prowadzenia szkoleń z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa, przy czym wykładowca musi posiadać wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie, tj.:<br />1) wykształcenie: min. wyższe magisterskie w zakresie ekonomii lub finans&oacute;w<br />lub rachunkowości lub pokrewne;<br />2) co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa; liczone wstecz od dnia ogłoszenia postępowania;<br />3) z czego w ostatnich 3 latach przeprowadzenie co najmniej 70 godzin szkoleniowych z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa liczonych wstecz od dnia ogłoszenia postępowania wraz z podaniem podmiot&oacute;w,<br />na rzecz kt&oacute;rych Wykładowca zrealizował szkolenia z ww. zakresu.<br /><br />Część III<br /><br />I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia ogłoszenia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr&oacute;tszy &ndash; w tym okresie, co najmniej 5 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu analizy finansowej, dla minimum 20 uczestnik&oacute;w każda.<br /><br />II. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje, co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do prowadzenia szkoleń z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa, przy czym wykładowca musi posiadać wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie, tj.:<br />1) wykształcenie: min. Wyższe magisterskie w zakresie finans&oacute;w lub ekonomii<br />lub rachunkowość lub pokrewne,<br />2) co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa liczone wstecz od dnia ogłoszenia postępowania;<br />3) z czego w ostatnich 3 latach przeprowadzenie co najmniej 150 godzin szkoleniowych z zakresu analizy finansowej przedsiębiorstwa liczonych wstecz od dnia ogłoszenia postępowania wraz z podaniem podmiot&oacute;w,<br />na rzecz kt&oacute;rych Wykładowca zrealizował szkolenia z ww. zakresu.<br /><br />Część IV<br /><br />I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,<br />że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia ogłoszenia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr&oacute;tszy &ndash; w tym okresie, co najmniej 5 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu sprawozdawczości lub rachunkowości zakład&oacute;w ubezpieczeń, dla minimum 20 uczestnik&oacute;w każda.<br /><br />II. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje, co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do prowadzenia szkoleń z zakresu z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości zakład&oacute;w ubezpieczeń, przy czym wykładowca musi posiadać wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie, tj.:<br />1) wykształcenie: min. Wyższe magisterskie w zakresie finans&oacute;w<br />lub rachunkowości lub pokrewne;<br />2) co najmniej 5 letnie łączne doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń<br />z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości zakład&oacute;w ubezpieczeń, liczone wstecz od dnia ogłoszenia postępowania .<br />3) z czego w ostatnich 3 latach przeprowadzenie co najmniej 70 godzin szkoleniowych z zakresu sprawozdawczości i rachunkowości zakład&oacute;w ubezpieczeń liczonych wstecz od dnia ogłoszenia postępowania wraz<br />z podaniem podmiot&oacute;w, na rzecz kt&oacute;rych Wykładowca zrealizował szkolenia z ww. zakresu.<br /><br />Część V<br /><br />I. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia ogłoszenia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr&oacute;tszy &ndash; w tym okresie, co najmniej 5 usług polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej lub raportowania w formacie XBRL, dla minimum 20 uczestnik&oacute;w każda.<br /><br />II. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje, co najmniej 1 wykładowcą dedykowanym do prowadzenia szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej według MSSF oraz raportowania w formacie XBRL, przy czym wykładowca musi posiadać wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje i doświadczenie, tj.:<br />1) wykształcenie: min. Wyższe magisterskie w zakresie rachunkowości<br />lub sprawozdawczości finansowej lub finans&oacute;w lub pokrewne,<br />2) co najmniej 5 letnie doświadczenie z zakresu sprawozdawczości finansowej wg MSSF liczone wstecz od dnia ogłoszenia postępowania<br />z czego w ostatnich 3 latach przeprowadzenie co najmniej 80 godzin szkoleniowych z zakresu sprawozdawczości finansowej wg MSSF liczonych wstecz od dnia ogłoszenia postępowania oraz<br />3) co najmniej 3 letnie doświadczenie z zakresu raportowania w formacie XBRL, liczone wstecz od dnia ogłoszenia przetargu,<br />4) z czego w ostatnich 3 latach przeprowadzenie co najmniej 50 godzin szkoleniowych z zakresu raportowania w formacie XBRL, liczonych od dnia ogłoszenia postępowania.<br /><br />Zamawiający dopuszcza wykonanie zam&oacute;wienia przez 1 trenera w przypadku, gdy wykaże się wymaganym doświadczeniem z zakresu sprawozdawczości finansowej wg MSSF oraz raportowania w formacie XBRL. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego trenera, jeden z trener&oacute;w powinien wykazać się doświadczeniem z zakresu sprawozdawczości finansowej wg MSSF, a drugi doświadczeniem z zakresu raportowania w formacie XBRL.<br /><br />Uwaga:<br />Zamawiający działając na podstawie art. 128 ust. 5 ustawy Pzp zastrzega sobie możliwość zwr&oacute;cenia się bezpośrednio do podmiotu, kt&oacute;ry jest w posiadaniu informacji lub dokument&oacute;w istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunk&oacute;w udziału w postępowaniu, kryteri&oacute;w selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokument&oacute;w (w tym podstawy dysponowania, poprzez zapytanie o taką podstawę os&oacute;b dedykowanych do realizacji zam&oacute;wienia / trener&oacute;w).</p>
<h3>5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o kt&oacute;rym mowa w art.125 ust. 1 ustawy:<span>Tak</span></h3>
<h3>5.6.) Wykaz podmiotowych środk&oacute;w dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:<span>Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ dla Części nr I - V.</span></h3>
<h3>5.7.) Wykaz podmiotowych środk&oacute;w dowodowych na potwierdzenie spełniania warunk&oacute;w udziału w postępowaniu:<span>1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ dla danej części zam&oacute;wienia. 2) Wykaz usług (zam&oacute;wień) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych r&oacute;wnież wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest kr&oacute;tszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiot&oacute;w, na rzecz kt&oacute;rych usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz załączeniem dowod&oacute;w określających, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o kt&oacute;rych mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz kt&oacute;rego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokument&oacute;w &ndash; oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, kt&oacute;rego wz&oacute;r stanowi Załącznik nr 6 do SWZ dla Części I - V; 3) Wykaz os&oacute;b, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zam&oacute;wienia publicznego, w szczeg&oacute;lności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zam&oacute;wienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, kt&oacute;rego wz&oacute;r stanowi Załącznik nr 7 do SWZ dla Części I - V.</span></h3>
<h3>5.8.) Wykaz przedmiotowych środk&oacute;w dowodowych:</h3>
<p>nie dotyczy</p>
<h3>5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środk&oacute;w dowodowych:<span>Nie</span></h3>
<h3>5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokument&oacute;w:</h3>
<p>1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 3 do SWZ dla danej części zam&oacute;wienia.<br />W przypadku wsp&oacute;lnego ubiegania się o zam&oacute;wienie Wykonawc&oacute;w, oświadczenie składa każdy z Wykonawc&oacute;w wsp&oacute;lnie ubiegających się o zam&oacute;wienie. Oświadczenia te, potwierdzają spełnianie warunk&oacute;w udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt&oacute;rym każdy z Wykonawc&oacute;w wykazuje spełnianie warunk&oacute;w udziału w postępowaniu<br />oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli oferta jest podpisana przez Pełnomocnika) dla danej części zam&oacute;wienia. 3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasob&oacute;w na potrzeby realizacji danego zam&oacute;wienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zam&oacute;wienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiot&oacute;w, kt&oacute;rego wz&oacute;r stanowi Załącznik nr 4 do SWZ dla danej części zam&oacute;wienia.</p>
<h2>SEKCJA VI - WARUNKI ZAM&Oacute;WIENIA</h2>
<h3>6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe:<span>Nie</span></h3>
<h3>6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:<span>Nie</span></h3>
<h3>6.4.) Zamawiający wymaga wadium:<span>Nie</span></h3>
<h3>6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy:<span>Nie</span></h3>
<h3>6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawc&oacute;w wsp&oacute;lnie ubiegających się o udzielenie zam&oacute;wienia:</h3>
<p>Wykonawcy mogą wsp&oacute;lnie ubiegać się o udzielenie zam&oacute;wienia zgodnie z art. 58 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawc&oacute;w wsp&oacute;lnie ubiegających się o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego. W przypadku wsp&oacute;lnego ubiegania się o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego: 1) Oświadczenia, o kt&oacute;rych mowa w pkt 7.1.1.<br />SWZ składa każdy z Wykonawc&oacute;w wsp&oacute;lnie ubiegających się o udzielenie zam&oacute;wienia, 2) W odniesieniu do warunk&oacute;w dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wsp&oacute;lnie ubiegający się o udzielenie zam&oacute;wienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawc&oacute;w, kt&oacute;rzy wykonają usługi, do realizacji kt&oacute;rych te zdolności są<br />wymagane. W takim przypadku wykonawcy wsp&oacute;lnie ubiegający się o udzielenie zam&oacute;wienia dołączają do oferty oświadczenie, z kt&oacute;rego wynika, kt&oacute;re usługi wykonają poszczeg&oacute;lni wykonawcy.<br />3) Dokumenty, o kt&oacute;rych mowa w pkt 7.2. i 7.2.6 SWZ składa dowolny wykonawca/dowolni wykonawcy wykazujący spełnienie warunk&oacute;w udziału<br />w postępowaniu, spośr&oacute;d Wykonawc&oacute;w wsp&oacute;lnie składających ofertę.</p>
<h3>6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, kt&oacute;re zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zam&oacute;wienia nie zostały przyznane:<span>Nie</span></h3>
<h2>SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY</h2>
<h3>7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek:<span>Nie</span></h3>
<h3>7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy:<span>Tak</span></h3>
<h3>7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:</h3>
<p>Szczeg&oacute;łowe zmiany Umowy zostały zawarte w Załączniku nr 2 a (Część nr I - III i V) i b (Część nr IV) do SWZ.</p>
<h3>7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zam&oacute;wienia:<span>Nie</span></h3>
<h2>SEKCJA VIII &ndash; PROCEDURA</h2>
<h3>8.1.) Termin składania ofert:<span>2025-02-25 10:00</span></h3>
<h3>8.2.) Miejsce składania ofert:<span>Platforma eZam&oacute;wienia</span></h3>
<h3>8.3.) Termin otwarcia ofert:<span>2025-02-25 13:00</span></h3>
<h3>8.4.) Termin związania ofertą:<span>30 dni</span></h3>
<h2>SEKCJA IX &ndash; POZOSTAŁE INFORMACJE</h2>
<p>1) Podstawy wykluczenia, zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg&oacute;lnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwaną dalej &bdquo;ustawą&rdquo;.<br />2) Podstawy wykluczenia, o kt&oacute;rych mowa w art. 108 ust 1 Ustawy Pzp.<br />3) Szczeg&oacute;łowy opis przedmiotu zam&oacute;wienia oraz zakres prac stanowiących przedmiot zam&oacute;wienia i zasady realizacji zam&oacute;wienia w poszczeg&oacute;lnych częściach określone zostały w projekcie umowy w sprawie zam&oacute;wienia, stanowiącym: Załącznik nr 2 a i b do SWZ.</p>